مصرف ICICI الهندي يجمع 750 مليون دولار بسندات دولارية

أعلن مصرف ICICI، ثاني أكبر المصارف الخاصة في الهند، عن نجاحه في جمع 750 مليون دولار من خلال إصدار سندات دولارية جديدة لأجل خمس سنوات، بهامش تسعير أضيق من التوقعات الأولية، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين.

ويعد هذا الإصدار هو الثالث للمصرف خلال شهر واحد، ليرفع إجمالي الأموال المجمعة إلى 2.05 مليار دولار، متصدراً قائمة المصارف الهندية في جمع الديون الدولارية منذ إطلاق بنك الاحتياطي الهندي نافذة المقايضة التفضيلية في يونيو الماضي. تهدف هذه النافذة إلى تعزيز السيولة بالروبية وتخفيض تكاليف التمويل.

وتم تسعير السندات عند هامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، بكوبون فائدة بلغ 5.4170%، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار. يأتي هذا الإصدار بعد أن جمع المصرف مليار دولار من سندات خماسية الأجل في يوليو الماضي، وأعاد إصدار شريحة بقيمة 300 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إقبال واسع من البنوك الهندية على الاستفادة من نافذة المقايضة الأجنبية التفضيلية التي أطلقها البنك المركزي الهندي. تهدف هذه النافذة إلى توفير سيولة منخفضة التكلفة بالروبية لدعم عمليات الإقراض والاستثمار.

وتعزز هذه الإصدارات المتتالية من القدرة التنافسية المالية للبنوك الهندية الكبرى، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين بالأصول الآسيوية ذات التصنيف الاستثماري المستقر.