"غولدمان ساكس" يجمع 11.7 مليار دولار لصناديق الأسهم الخاصة

جمع ذراع إدارة الأصول في "غولدمان ساكس" مبلغ 11.7 مليار دولار عبر أحدث صناديقه للاستثمار المباشر وأدوات الاستثمار المشترك، مما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخاصة، مع تركيز المجموعة على صفقات الاستحواذ والاستثمارات في الشركات متوسطة الحجم.

أعلنت وحدة الاستثمارات البديلة التابعة لـ"غولدمان ساكس" في بيان، الثلاثاء، أن حملة جمع الأموال شملت 9.6 مليار دولار لصندوقها الرئيسي للاستحواذ "ويست ستريت كابيتال بارتنرز 9"، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار لاستراتيجية "ويست ستريت آسيا إكويتي بارتنرز 1" التي تركز على آسيا، و500 مليون دولار لأدوات استثمار مشترك مرتبطة بالصندوقين. يجمع الصندوق الرئيسي الجديد، وهو الإصدار التاسع من نشاط "غولدمان ساكس ألترناتيفز" للاستحواذ، رأس المال من مستثمرين مؤسسيين وأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، مع مساهمات كبيرة من "غولدمان ساكس" وموظفيه.

بدأ الصندوق بالفعل في توظيف رأس المال الجديد، حيث تم استثمار أكثر من ثلث الأموال التي جُمعت حتى الآن، وفقاً لمايكل برون، الرئيس العالمي المشارك للاستثمار المباشر في "غولدمان ساكس ألترناتيفز". وتتوقع الشركة نشر رأس المال على مدى أربع إلى أربع سنوات ونصف، مع استهداف شركات تتراوح قيمتها المؤسسية بين 500 مليون دولار ونحو 2 إلى 3 مليارات دولار. تشمل الاستثمارات التي نفذها الصندوق شركة "شيلمان" الأميركية المتخصصة في تدقيق الأمن السيبراني، وشركة "نومانتيك" الأوروبية للأجهزة الطبية، إضافة إلى "إكسل سبورتس مانجمنت" الأميركية العاملة في تمثيل الرياضيين والتسويق الرياضي.

يستهدف "غولدمان ساكس" خلق قيمة خلال فترة الاستثمار، مع خطط للاحتفاظ بالاستثمارات عادةً لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات قبل العمل على التخارج منها. ويعكس هذا النهج تركيز الصندوق على صفقات الاستحواذ في الشركات متوسطة الحجم، حيث يسعى مديرو الاستثمار المباشر إلى تحسين أداء الشركات ورفع قيمتها خلال فترة الاحتفاظ بها، ثم تحقيق عائد من خلال بيع الحصص أو التخارج عبر صفقات أخرى.

بالتوازي مع الصندوق الرئيسي، تجمع وحدة الاستثمارات البديلة رأس المال لاستراتيجية مخصصة للاستثمار المباشر في آسيا، تستهدف الحصول على حصص مسيطرة في شركات متوسطة الحجم، إلى جانب انتقاء بعض فرص النمو في المنطقة. تأتي الاستراتيجية الآسيوية ضمن توجه "غولدمان ساكس ألترناتيفز" لتوسيع نطاق استثماراته الخاصة جغرافياً، مع الاستفادة من فرص النمو في الأسواق الآسيوية إلى جانب نشاطه الرئيسي في صفقات الاستحواذ.

بلغت أصول "غولدمان ساكس ألترناتيفز" الخاضعة للإشراف 459 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، وتستهدف المجموعة رفعها إلى 750 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030. ويمثل الاستثمار المباشر أحد مكونات أعمال الاستثمارات البديلة لدى "غولدمان ساكس"، التي تشمل أيضاً استثمارات النمو والائتمان الخاص والعقارات والبنية التحتية ورأس المال الجريء والاستثمارات المستدامة وصناديق التحوط. وتوضح المجموعة أن أعمالها في الاستثمارات البديلة جمعت 115 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بالحفاظ على وتيرة جمع تتراوح بين 75 و100 مليار دولار سنوياً على المدى المستدام.

تعكس عملية جمع 11.7 مليار دولار استمرار اهتمام المستثمرين بالأسواق الخاصة، التي تتيح للمؤسسات والأفراد أصحاب الثروات المرتفعة الوصول إلى شركات غير مدرجة وفرص استثمارية لا تتوافر عادةً في الأسواق العامة، في وقت تسعى فيه المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى تنويع مصادر العائد وتوسيع الأصول المدرة للرسوم.