أوبر تستعين ببنوك عالمية لطرح أول سنداتها باليورو لتمويل استحواذ ضخم

تستعد شركة أوبر تكنولوجيز لدخول سوق سندات الشركات في أوروبا للمرة الأولى، حيث عينت خمسة بنوك عالمية لترتيب أول طرح لسندات مقومة باليورو. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتوسيع نطاق عملياتها في المنطقة وتمويل صفقة استحواذ كبيرة.

يمثل هذا الطرح خطوة مهمة في استراتيجية أوبر للاستفادة من أسواق الدين الأوروبية. وقد اختارت الشركة بنوكاً عالمية لترتيب إصدار سندات باليورو متعدد الشرائح. يأتي هذا الإصدار في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية بشكل متزايد نحو المستثمرين الأوروبيين لاقتراض الأموال، مستفيدة من الطلب القوي على سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

ووفقاً لمصادر مطلعة، كلفت أوبر كلاً من غولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، ودويتشه بنك، ومورجان ستانلي بترتيب سلسلة من المكالمات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، والمقرر عقدها يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول. من المتوقع أن يتبع هذه المكالمات طرح مقوم باليورو يشمل سندات ذات أسعار فائدة ثابتة لآجال 3، 6، 8، 12، و20 سنة، رهناً بظروف السوق.

تأتي خطوة أوبر لطرح سنداتها باليورو بعد فترة وجيزة من موافقتها على الاستحواذ على شركة دليفري هيرو الألمانية بقيمة تقدر بنحو 14.8 مليار دولار. تهدف الصفقة إلى توسيع عمليات أوبر في خدمات التنقل والتوصيل إلى أسواق جديدة، وسيتم تمويلها من خلال مزيج من السيولة النقدية الحالية والديون الجديدة. كانت أوبر قد حصلت بالفعل على تسهيل ائتماني جسري بقيمة تقارب 14 مليار يورو، مع تصميم هيكل التمويل للحفاظ على تصنيفها الائتماني الاستثماري.

يمثل الاستحواذ على دليفري هيرو محوراً رئيسياً في استراتيجية أوبر لتوسيع منصتها المدمجة لخدمات التنقل والتوصيل إلى 99 سوقاً، مع توقع تحقيق حجوزات إجمالية مجمعة بقيمة 236 مليار دولار خلال عام 2025. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة ربحية السهم المعدلة وتحقيق زيادة في الأرباح بحلول العام الثالث. كما ستلتزم أوبر باستثمار ملياري يورو في ألمانيا على مدى 5 سنوات، بما في ذلك تطوير المركبات ذاتية القيادة وإقامة شراكات مع قطاع صناعة السيارات الألماني، مع الإبقاء على المقر الرئيسي لدليفري هيرو وقوتها العاملة في برلين دون تغييرات حتى عام 2029 على الأقل.